EJECUTIVO FINANCIERO TELEFONICO JR

Ejecutivo Financiero telefónico JR – GRUPO FINANCIERO ACTINVER (Ciudad de México)

Impulsa la atención digital de productos financieros y la atención a clientes en canales remotos, con enfoque en experiencia, cumplimiento y crecimiento de cartera en Ciudad de México.

Principales tareas y responsabilidades:

• Atender y asesorar clientes por canales digitales (chat, correo, videollamada).

• Promover inversión, ahorro y servicios financieros según perfil y objetivos.

• Dar seguimiento a leads, oportunidades y pipeline en CRM.

• Gestionar documentación y procesos con apego a políticas y regulación.

• Monitorear KPIs de conversión, servicio y retención para mejora continua.

Requisitos:

• Experiencia en ventas consultivas o atención digital en servicios financieros.

• Conocimiento básico de inversiones, fondos, banca y perfilamiento.

• Escolaridad; Licenciatura en Administracion y finanzas, Economía, Contabilidad o afín.

• Manejo de CRM, herramientas digitales y Excel intermedio.

• Comunicación clara, orientación a cliente y enfoque a resultados.

• Disponibilidad para laborar en horarios rolados.

• Ingles intermedio – Avanzado.

• Deseable: Certificación AMIB 3 (Asesor en estrategias de inversión)

Beneficios:

• Prestaciones de ley y superiores.

• Aguinaldo 30 días.

• SGMM.

• Seguro de vida.

• Fondo de ahorro.

• Plan privado de pensiones

• Caja de ahorro

• Convenios corporativos.

Principales Habilidades:

• Gestión de cartera y seguimiento.

• Análisis de necesidades y perfilamiento.

• Comunicación escrita y verbal.

• Orientación a métricas (KPIs).

• Cumplimiento normativo y atención al detalle.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones.

“Valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos  a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.”

• Grupo Financiero Actinver es una organización  incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

• En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH

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