ANALISTA BANCA DE INVERSIÓN – DEBT CAPITAL MARKETS (DCM)

Analista Banca de Inversión – Debt Capital Markets (DCM) en Grupo Financiero Actinver

Se centran en el apoyo a la originación, estructuración y ejecución de transacciones de deuda para clientes corporativos, soberanos, agencias e instituciones financieras. El rol es fundamentalmente analítico y de soporte en el equipo de DCM.

Principales tareas y responsabilidades:

1. Modelización y Análisis Financiero

• Crear y mantener modelos financieros detallados para evaluar la estructura de capital, las necesidades de financiamiento y el riesgo crediticio de los clientes.

• Realizar análisis de mercado (tasas de interés, tendencias de inversión, precios de bonos, etc.) para identificar las condiciones óptimas para la emisión de deuda.

• Analizar las finanzas corporativas del cliente (balances, flujos de caja, índices de apalancamiento) para determinar la viabilidad y los términos de una posible emisión de deuda (bonos, pagarés, etc.).

• Elaborar análisis de comparables para determinar el precio y la estructura de la deuda en relación con emisiones similares recientes en el mercado.

2. Creación de Materiales para Clientes

• Desarrollar «pitch books» (presentaciones) para clientes existentes y potenciales, proponiendo estrategias de financiamiento de deuda, oportunidades de mercado y estructuras de emisión.

• Preparar documentos de ejecución de transacciones (internos y externos) como borradores de mandatos, hojas de términos (term sheets), memorandos de oferta, materiales de roadshow y presentaciones para inversionistas.

• Elaborar actualizaciones de mercado sobre tendencias de tasas, volúmenes de emisión y league tables (clasificaciones de bancos de inversión).

3. Soporte en la Ejecución de Transacciones

• Asistir en el proceso de Due Diligence (debida diligencia), recopilando y analizando información clave financiera, legal y regulatoria.

• Colaborar con otros equipos dentro del banco (como el equipo de Syndicate, los banqueros de cobertura, y los equipos legales y de riesgo) para garantizar que la transacción se ejecute sin problemas.

• Participar en las interacciones con el cliente y en llamadas con otros participantes de la transacción.

4. Inteligencia de Mercado y Cumplimiento

• Monitorear continuamente el entorno macroeconómico y el mercado de renta fija para proporcionar información actualizada al equipo y a los clientes sobre los niveles de financiación y el sentimiento de los inversores.

• Garantizar que todos los documentos y procesos cumplan con el marco regulatorio y de riesgo interno del banco.

Requisitos:

• Licenciatura en Finanzas, Economía o campo relacionado.

• Experiencia previa en banca de inversión o mercados de capitales.

• Excelentes habilidades analíticas y de modelado financiero.

• Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos ajustados.

• Dominio del inglés y español.

Beneficios:

• Sueldo competitivo.

• Contratación directa por la empresa.

• Prestaciones superiores a las de ley:

• Aguinaldo de 30 días.

• Bono anual por desempeño.

• Seguro de gastos médicos mayores.

• Seguro de vida.

• Plan privado de pensiones.

• Fondo de ahorro.

• Caja de ahorro.

• Créditos para colaboradores con tasas preferenciales.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

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